- Вальс устарел, -           
Говорит кое-кто, смеясь.      
Век усмотрел                  
В нем отсталость и старость.  
Робок, несмел,                
Наплывает мой первый вальс...
Почему не могу                
Я забыть этот вальс?          

Твист и чарльстон,            
Вы заполнили шар земной.      
Вальс оттеснен,               
Без вины виноватый.           
Но, затаен,                   
Он всегда и везде со мной,    
И несет он меня,              
И качает меня,                
Как туманной волной.          

Смеется вальс                 
Над всеми модами века.        
И с нами вновь                
Танцует старая Вена.          
И Штраус где-то тут сидит,    
Наверно,                      
И кружкой в такт стучит,      
На нас не ворчит...           
Не ворчит...                  

Вальс воевал,                 
Он в шинели шел, запылен.     
Вальс напевал                 
Про Манчжурские сопки.        
Вальс навевал                 
Нам на фронте осенний сон.    
И, как друг фронтовой,        
Не забудется он.              

Вальс у костра                
Где-то снова в тайге сейчас.  
И Ангара                      
Подпевает, волнуясь.          
И до утра                     
С нами сосны танцуют вальс...
Пусть проходят года,          
Все равно никогда             
Не состарится вальс.          

Поет гармонь,                 
Поет в ночном полумраке.      
Он с нами, вальс, -           
В ковбойке, а не во фраке.    
Давай за вальс                
Поднимем наши фляги,          
И мы ему нальем -             
Нальем и споем,               
И споем...                    

Робок, несмел,                
Наплывает мой первый вальс.   
Никогда не смогу,             
Никогда не смогу              
Я забыть этот вальс.